بقيمة 1.383 مليار جنيه.. CIB ينجح في تنفيذ أول إصدار توريق لصالح جهاز تنمية المشروعات

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) إتمام الإصدار الأول ضمن البرنامج الثامن عشر لشركة «كابيتال للتوريق»، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.383 مليار جنيه.

وتولى CIB عددًا من الأدوار الرئيسية في الصفقة، شملت مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج ومتلقى الاكتتاب، إلى جانب دوره كأمين للحفظ، مستفيدًا من خبراته في تنفيذ صفقات التوريق والتمويلات المهيكلة.

وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى «أ» نحو 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني «P1» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS».

وبلغت قيمة الشريحة الثانية «ب» نحو 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني «A»، استنادًا إلى قوة المحفظة المضمنة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحملة السندات.

ويأتي الإصدار كأول عملية ضمن برنامج توريق يمتد على مدار 3 سنوات، بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة لجهاز تنمية المشروعات وتعزيز قدرته على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد الإصدار إقبالًا من المستثمرين، في مؤشر على الثقة في الجهاز المصدر وكفاءة الهيكل التمويلي للصفقة، إلى جانب خبرة الجهات المشاركة في ترتيب وتنفيذ الإصدار.

عمرو الجنايني: الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن الإصدار الأول لصالح جهاز تنمية المشروعات يمثل «انطلاقة تاريخية» في مسار التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه الجهاز في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح الجنايني أن البنك يستهدف مواصلة الشراكة مع الجهاز وتنفيذ المزيد من الإصدارات مستقبلًا، بما يعكس قوة التعاون والثقة التي يحظى بها الطرفان في السوق.

وأشار إلى أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية CIB لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الأسواق وتعزز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

جهاز تنمية المشروعات: التوريق يعزز السيولة اللازمة للتوسع في التمويل

من جانبه، قال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز نجح، بالتعاون مع CIB، في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك ضمن استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031.

وأوضح أن العملية تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح للجهاز توسيع نطاق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.

وأكد أن عملية التوريق تتماشى مع خطة الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات المالية، بما يساعد على تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد الموجهة لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

مشاركة EG Bank وCI Asset Management

وشارك CIB في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي (EG Bank) وشركة CI Asset Management (CIAM).

وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، ضمن فريق عمل متكامل ساهم في تنفيذ الإصدار وفق معايير الكفاءة والشفافية، ودعم قوة الهيكل التمويلي للصفقة.