أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إتمام إصدار جديد من السندات المالية بقيمة اسمية تبلغ 105 ملايين يورو، على أن تستحق في أكتوبر 2036، ليكتمل بذلك إجمالي التمويل المستهدف البالغ 210 ملايين يورو عبر إصدارين وافقت عليهما الجمعية العمومية للأعضاء في 19 سبتمبر الماضي.
اكتتاب كامل في أقل من 24 ساعة
وأوضح النادي الكتالوني أن هذه الخطوة جاءت للتعامل مع الضغوط التي تعرضت لها السيولة المالية، نتيجة الفارق الزمني بين بدء سداد التكاليف المالية المرتبطة بمشروع «إسباي برشلونة» والانتهاء من أعمال ملعب «سبوتيفاي كامب نو» وتشغيله بكامل طاقته.
وأكد برشلونة أن الإصدار الأخير جرى الاكتتاب فيه بالكامل من جانب مستثمرين دوليين خلال أقل من 24 ساعة، بفارق تسعيري بلغ 202 نقطة أساس، وهو المستوى نفسه الذي تحقق في إصدار يوليو 2026، بعدما كان النادي قد طرح نصف قيمة السندات في يوليو الماضي بسعر فائدة بلغ 5.14% وسط طلب مرتفع من المستثمرين.
ثقة الأسواق وتصنيف ائتماني مستقر
واعتبر النادي أن سرعة الاكتتاب والحفاظ على الفارق التسعيري يعكسان ثقة الأسواق في قدرته على تحقيق الإيرادات وتنفيذ خططه طويلة الأجل، علمًا بأن هذه السندات، المعروفة باسم «Media Notes»، تحتفظ بأولوية تحصيل مستحقاتها من إيرادات البث التلفزيوني.
وعقب إتمام الإصدار، حافظ برشلونة على تصنيفه الائتماني عند مستوى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لوكالة «مورنينج ستار دي بي آر إس»، وهو التصنيف الذي كان شرطًا أساسيًا لقيادة عملية توسيع التمويل الخاص بمشروع «إسباي برشلونة» بقيمة 300 مليون يورو.
التعليقات (0)